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中国机床东西财产协会

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2021年机床东西行业经济运转环境



 

2021年是“十四五”残局之年,我国疫情防控和经济成长环球抢先,经济坚持稳步规复,成长品质进一步进步,整年国际出产总值同比增添8.1%,两年均匀增添5.1%。货色收支口同比增添21.4%。范围以上财产增添值同比增添9.6%,两年均匀增添6.1%。此中设备制作业增添值比上年增添12.9%

 

在杰出的微观经济前提下,2021年机床东西行业延续2020年下半年以来规复性增添态势,市场需要延续改良,收支口大幅度增添。机床东西行业运转延续坚持向好趋向。

 

一、行业运转根基环境

 

协会重点接洽企业统计数据反应,20211-12月,行业全体运转坚持不变增添,运转效益延续晋升。整年全体显现增速前高后低,分行业间差别逐步加大的特色。全体来看,各项首要目标全体仍坚持在较高程度。

 

1. 停业支出遍及大幅晋升

 

中国机床东西财产协会重点接洽企业20211-12月累计完成停业支出同比增添26.2%,增幅比上年扩展23.2个百分点。一切分行业同比增幅均在10%以上。局局部行业停业支出同比变更及增幅环境如表1所示。

 

1  20211-12月重点接洽企业局局部行业停业支出同比环境


 

12019-2021三年时代重点接洽企业停业支出同比增速环境的对照。

 


1  重点接洽企业停业支出同比增速环境

 

由图1可见,2019年机床东西行业还处于下行区间,各月的累计停业支出同比增速均为负值。2020年在年头新冠疫情暴发,在疫情防控敏捷生效环境下,从年头同比大幅度降落变为降幅逐月减少,10月今后的三个月已转为正增添。因为2020年出格的基数效应,2021年各月累计同比增速则显现前高后低特色,但至年末仍处于较高的同比增速,标明机床东西行业坚持着杰出的增添态势。

 

2. 红利状态延续改良,吃亏面全体上收窄

 

20211-12月,重点接洽企业完成利润总额在基数较低环境下,同比增添68.9%,大都分行业完成红利,机床行业持久以来吃亏或利润菲薄单薄的环境有所改良。

 

同期,协会重点接洽企业中吃亏企业占比为19.8%,比上年同期收窄2.7个百分点。此中,金属切削机床行业吃亏面为22.1%,比上年同期收窄8.1个百分点;金属成形机床行业吃亏面为28.6%,比上年同期扩展7.1个百分点;工量具行业吃亏面为9.1%,比上年同期扩展3.0个百分点;磨料磨具行业吃亏面为18.2%,与上年持平。

 

3. 金属加工机床产量较着增添

 

按照国统局网站发布的范围以上企业统计数据,2021年金属切削机床产量为60.2万台,同比增添29.1%;金属成形机床产量21万台,同比增添0.7%

 

2和图3别离为201920202021三年金属切削机床和金属成形机床产量同比增速环境的对照。

 


2 金属切削机床产量同比增速环境

 


3 金属成形机床产量同比增速环境

 

从图2、图3看,金属切削机床和金属成形机床近三年的产量同比增速变更,与停业支出的同比增速变更趋向类似。但绝对而言,金属切削机床产量同比增势更强一些。

 

协会重点接洽企业20211-12月累计数据显现,金属切削机床产量同比增添21.5%,增幅比上年同期扩展4.8个百分点,此中数控金属切削机床产量同比增添26.1%,增幅比上年同期扩展4.6个百分点;金属成形机床产量同比增添15.6%,增幅比上年同期扩展10.0个百分点,此中数控金属成形机床产量同比增添12.8%,增幅比上年同期扩展3.8个百分点。

 

4. 金属加工机床定单同比拟着增添

 

按照协会对重点接洽企业金属加工机床定单环境的统计,停止202112月,金属切削机床、金属成形机床定单同比环境详见表2

 

2  2021年金属加工机床定单环境


 

从定单环境来看,同比增幅全体上比拟较着,出格是金属成形机床更加凸起。但金属切削机床在手定单同比增幅较小。202111月、12月,表3中各项定单目标延续两个月同比降落,显现出市场需要削弱迹象。

 

5. 存货同比有所增添

 

202112月,重点接洽企业存货同比增添12.4%。此中,原资料同比增添17.1%,产制品同比增添3.3%。金属加工机床产制品存货同比增添7.9%。此中,金属切削机床同比增添7%,金属成形机床同比增添13.4%

 

二、收支口环境

 

1.全体环境

 

2021年我外洋贸收支口完成较快增添,范围再立异高,品质稳步晋升。机床东西行业收支口整年均坚持疾速增添,收支口总额再上一个新台阶,此中出口额到达汗青新高,比汗青次高点的2019年高50多亿美圆。

 

按照中国海关数据,2021年机床东西收支口全体显现疾速增添的态势,收支口总额331.3亿美圆,同比增添29.6%,与2019年比拟,增添20.3%。此中,入口138.4亿美圆,同比增添20.4%,与2019年比拟,增添4.1%;出口192.9亿美圆,同比增添37.2%,与2019年比拟,增添35.5%

 

2021年机床东西收支口坚持了自20196月以来的顺差态势。顺差为54.4亿美圆,显现逐步增大的趋向。2021年显现商业顺差的有磨具磨料(34.5亿美圆)、切削刀具(21.6亿美圆)、木匠机床(23.9亿美圆)、金属成形机床(4.5亿美圆)、铸造机(0.4亿美圆)六个商品范畴。

 

磨料磨具是出口额最大且出口增速最快的产物门类,出口额42.2亿美圆,同比增速59.6%。其次是切削刀具,出口额38.3亿美圆,同比增速35.2%

 

2.金属加工机床收支口环境

 

20211-12月金属加工机床收支口同比均呈较大幅度增添趋向,但增幅比1-9月有所收窄。

 

20211-12月金属加工机床入口额74.6亿美圆,同比增添25.4%,增幅较1-9月收窄2.1个百分点。此中,金属切削机床入口额62.4亿美圆,同比增添27.3%,增幅较1-9月收窄1.7个百分点;金属成形机床入口额12.3亿美圆,同比增添16.5%,增幅较1-9月收窄3.7个百分点。

 

20211-12月金属加工机床出口额53.2亿美圆,同比增添32.7%,增幅较1-9月收窄2.6个百分点。此中,金属切削机床出口额36.5亿美圆,同比增添32.7%,增幅较1-9月收窄1.4个百分点;金属成形机床出口额16.8亿美圆,同比增添32.6%,增幅较1-9月收窄5.3个百分点。

 

在商业差额上,金属切削机床仍有较大逆差,逆差额为25.9亿美圆,金属成形机床为顺差4.5亿美圆,金属加工机床算计逆差为21.4亿美圆。

 

1)金属加工机床入口来历前十位的国度和地域

 

20211-12月金属加工机床入口来历前十位的国度和地域,入口金额算计占比为93.6%。此中,日本、德国和中国台湾顺次占居前三位,三者金额算计占比高达70%以上。

 

入口来历前十的国度和地域,除新加坡以外,同比均呈增添的态势,泰国同比增添最高(185.9%)。此中,从日本入口额同比增添32.7%,增幅较1-9月收窄10.5个百分点。从德国入口额同比增添10.8%,增幅较1-9月扩展8.8个百分点。

 

2)金属加工机床出口去处前十位的国度和地域

 

20211-12月金属加工机床出口去处前十位的国度,出口额算计占比为51.4%。此中,越南、美国和印度顺次占居前三位,三者算计占比22.7%

 

出口去处前十的国度和地域,除越南以外,同比均呈增添的态势,出口墨西哥金额同比增添最高(68.4%)。此中,出口美国金额同比增添28.7%,增幅较1-9月份收窄4.5个百分点。出口印度金额同比增添55.2%,增幅较1-9月份收窄8.8个百分点。

 

3)入口金额排前五位的金属加工机床种类

 

20211-12月入口前五位种类(加工中间、特种加工机床、磨床、车床、铸造或冲压机床)的入口金额算计占比达77.2%,同比均较着增添。此中前三种比拟集合,算计入口金额占比达64.5%。加工中间入口金额同比增添幅度最大,为43.9%,占比也最大,为35.7%

 

4)出口金额排前五位的金属加工机床种类

 

20211-12月出口前五位的种类(特种加工机床、车床、成形折弯机、其余成形机床、加工中间)出口金额算计占比达61.0%,五个种类出口金额的同比增添率均跨越30%。此中特种加工机床出口金额占比最大,为30.9%,车床的出口金额同比增添率最高,为40.1%

 

三、整年行业运转特色

 

1.首要经济目标前高后低,但仍坚持高位增添

 

得益于我国新冠疫情防控和经济成长的杰出场合排场,2021年我国机床东西行业延续了2020年下半年以来的回稳向好趋向。受上年基数影响,停业支出等首要经济目标同比增速前高后低,但整年同比增速仍处高位。同时,2021年机床东西各分行业的增添也比拟平衡,各行业遍及完成了较着增添。行业近十年来的下行走势无望改变。

 

2.下半年呈现增添势头削弱迹象

 

2021年下半年以来,倒霉身分增加,多地呈现疫情频频和天然灾难,局部地域拉闸限电,对市场需要和行业运转形成倒霉影响。原资料价钱延续居高不下,对行业本钱形成很大压力。重点接洽企业的新增定单和在手定单的同比增速回落加速,多个分行业利润增速降至低于支出增速,行业增添势头有所削弱。

 

3.收支口增添较着,商业顺差延续扩展

 

2021年机床东西收支口双双疾速增添,并且出口增幅靠近入口增幅的两倍。2021年的商业顺差比2020年扩展一倍以上。金属加工机床的出口增幅大于入口增幅。

 

四、情势研判与瞻望

 

1. 有益身分

 

12021年末召开的中心经济使命集会显现,稳增添将是2022年的凸起使命。年头以来,国度及各地稳增添办法已纷纭出台落地。2022年是“十四五”计划实行第二年,并将召开党的二十大。能够预期政策层面鞭策经济增添的力度将跨越终年。

 

2)党中心、国务院及相干部委就稳增添、保市场主体延续出台新的政策办法。减税降费和信贷融资撑持力度更大,企业特别是中小企业营商环境将获得愈来愈多的正视和改良。

 

3)微观经济目标对行业成长比拟有益。2021年天下完成牢固资产投资(不含庄家)544547亿元,比上年增添4.9%,增速比上年进步2.0个百分点。第二财产投资167395亿元,比上年增添11.3%。制作业投资比上年增添13.5%。制作业推销司理指数PMI2021910两月低于兴废线后,已延续三个月在兴废线以上。20221PMI50.1%,坚持在扩大区间。

 

4)今朝行业运转根本较好。2021年行业整年首要经济目标完成了较大幅度的增添,在89月份呈现必然动摇后,四时度已规复增添态势,为2022年打下了杰出根本。从协会近期对局部行业主干企业的查询拜访来看,各企业20221月延续了2021年增添态势,停业支出和利润等经济目标比客岁同期有必然的增添,大都企业对2022年企业运转持悲观立场。

 

2. 倒霉身分

 

1)中心经济使命集会指出,以后我国经济成长正面临需要缩短、供给打击、预期转弱三重压力。

 

2)新冠疫情延续反弹,影响企业运营。国际新一轮疫情固然获得有用节制,但在今朝的疫情管控态势下,对企业运营及商务勾当另有必然影响。外洋疫情的严峻情势限定了企业开辟海内市场。

 

3)原资料价钱延续居于高位,存货增添较着,加重企业资金严峻,挤压企业利润空间。202010月起国际财产根本原资料周全下跌,产物价钱涨幅,没法对消原资料本钱疾速下跌的压力,严峻影响企业效益。

 

4)国际供给链日益严峻,运营危险加大。机床行业的供给链呈国际化散布且组成较为庞杂。受国际政治和新冠疫情影响,关头手艺的封闭限定环境时有产生,海内出产运输碰壁,关头配套件推销周期加长,企业运营危险加大。

 

3. 2022年行业情势的预判

 

综合斟酌各类有益与倒霉身分,估计2022年我国机床东西行业运转延续呈规复调剂态势。但因2021年基数较高,2022年整年停业支出等首要目标能够与2021年持平或略有增添。但愿行业企业着眼高品质成长,出力处理转型进级中的深条理题目,争夺在2022年获得更大成长。

 

来历:协会信息统计部 责编:张芳丽


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